0743.030.166 office@platphormasql.ro
+5000 Integrări Platphorma SQL
+2000 Funcționalități la comandă
+50 Industrii integrate
+25 Ani de experiență

Facturi Emise

factura-emisa

Adaugarea unei facturi emise se face apeland butonul "Adauga" din ecranul "Facturi emise". Elementele ce trebuiesc definite sunt urmatoarele (cele marcate cu "*" sunt obligatorii):

  • Data facturii*: (ziua – luna si anul fiind date de data generala a sistemului) ;
  • Data Scadenta*: – introducem data scadenta a facturii, ;
  • Seria facturii: – se poate predefini (in functie de o plaja de numere), astfel incat acest camp sa se completeze automat;
  • Numarul facturii: - se poate predefini (in functie de o plaja de numere), asfel incat acest camp sa se completeze automat;
  • Numarul intern: - numarul intern al facturii alocat de program
  • Delegatul: – alegem persoana delegat a facturii
  • Observatii: – operatorul poate introduce un camp text cu anumite observatii specifice ;
  • Agentul: – alegem din lista agentul atribuit facturii
  • Beneficiar*: - beneficiarul se selecteaza din lista de beneficiari ce se deschide prin apasarea butonului ‘Alege firma’ plasat intre campul de cod si denumire al beneficiarului ; Daca utilizatorul cunoaste codul beneficiarului il va putea tasta direct in primul camp de la ‘Beneficiar’ (cod). In acest mod programul va selecta automat beneficiarul ; De mentionat ca in acest camp se pot scrie primele litere din denumire – in acest fel, programul va deschide ‘Lista de parteneri’ cu cursorul pozitionat pe prima inregistrare ce incepe cu grupul de litere specificat de operator.

In a doua jumatate a ferestrei putem selecta 4 file. Acestea sunt "Specificatii", "Diverse", "Functii" si "Proprietati".

Specificatii

factura-emisa-specificatie

 

Pentru adaugarea articolelor sau operatiunilor diverse apasam pe butonul "Adauga" care va deschide fereastra specificatiei in care introducem urmatoarele date:

  • Articolul sau operatiunea diversa: – se selecteaza in doua moduri, "Alegem articol din lista" sau "Alegem articol de pe stoc".
  • Observatii: – operatorul poate introduce un camp text cu anumite observatii
  • Cantitatea: – se tasteaza de operator (numeric cu 4 zecimale) ; in cazul facturilor storno cantitatea se va tasta cu (-);
  • Pretul fara TVA: – se tasteaza de catre operator (numeric cu 4 zecimale), sau in functie de configurari, poate veni automat (vezi modulul ‘gestiune – preturi’). In cazul in care se utilizeaza preturile de oferta stabilite in gestiune, pentru schimbarea pretului, se va apasa unul din butoanele 1 – 6, iar pentru propunerea pretului 7 se va apasa butonul 7, iar programul va completa automat rubrica PU valuta, Valoare valuta si pret unitar (prin inmultirea cu cursul valutar introdus in antet);
  • Daca operatorul cunoaste doar pretul cu TVA il va introduce in aceeasi rubrica (pret fara TVA) si va apasa butonul "Scoate TVA" ; Programul va determina automat pretul fara TVA ;
  • Se poate pune si discount la rubrica "Discount" ;
  • Tipul de TVA – este propus in mod automat de program conform definirii articolului in nomenclator (vezi modulul "Nomenclator articole") ; Poate fi modificat de catre utilizator;
  • Optiunea "Scade stoc Da /Nu" – se poate utiliza daca stocul faptic se descarca pe "Avizul Emis" si nu pe factura ; Implicit aceasta optiune este propusa pe "Da" ;
  • In aceasta fereastra mai avem si setarile de valuta, putem selecta Valuta, introducem cursul dorit si pretul unitar valuta;
  • Optiunea "Centrul profit" ne permite sa alegem centrul de profit in functie de preferinte sau nevoi.

In a doua parte a ferestrei avem filele de "Monografie contabila", "Jurnal TVA vanzari" si "Proprietati";

In fila vom vedea contarile, iar prin dublu-click acestea se pot modifica.

In fila de Jurnal TVA Vanzari putem schimba tipul de TVA la vanzari.

In fila de Proprietati programul ne afiseaza proprietatile articolului daca au fost introduse in nomenclator.

Diverse

In fila de Diverse putem completa campurile de observatii sau putem lega actul de un contract

Functii

In aceasta fila putem prelua un aviz in factura, apasand pe buton se va deschide fereastra din care putem prelua avizul.

D394 - TVA

In aceasta fila gasim setarile pentru declaratia 394 si jurnalul de TVA.

Avem urmatoarele optiuni:

  • Jurnal TVA: - bifam Da/Nu;
  • Tip: - selectam tipul de factura din lista;
  • Decl. 394: - alegem daca documentul va fi trimis in declaratia 394.
  • Nr. Bonuri: - daca este borderou de vanzari introducem numarul de bonuri.
  • Nr. Amef: - introducem numarul caselor de marcat.
  • Tip document 394: - doar pentru achizitii de la neplatitori, alegem tipul corect.
  • Tip partener 394: - alegem daca partenerul este in perioada de suspendare sau nu.